IA et Conseiller Clientèle Bancaire : Optimiser l’Expérience Client Particuliers : programme complet | Prepadiplomes

De la théorie à la pratique : IA et Conseiller Clientèle Bancaire : Optimiser l’Expérience Client Particuliers met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation s’adresse aux conseillers de clientèle bancaire en contact avec les particuliers. Elle combine des apports théoriques sur les outils d’IA adaptés au secteur bancaire et des ateliers pratiques pour intégrer ces technologies dans les processus de conseil. Les participants apprennent à automatiser les tâches répétitives, personnaliser les recommandations financières et sécuriser les échanges grâce à des solutions d’IA certifiées. La formation met l’accent sur la conformité réglementaire et l’éthique, tout en optimisant le temps dédié à la relation humaine. À l’issue de la formation, les conseillers sont en mesure d’utiliser l’IA comme un levier pour enrichir leur expertise et fidéliser leur clientèle.

Objectifs

• Maîtriser les bases de l’IA appliquée à la relation client bancaire", "Automatiser les analyses de profil client pour un conseil personnalisé", "Optimiser la gestion des données sensibles avec des outils sécurisés", "Appliquer les bonnes pratiques éthiques et réglementaires liées à l’IA", "Améliorer l’efficacité opérationnelle sans sacrifier la qualité du service"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l’IA pour la relation client bancaire", "content": "Introduction aux enjeux de l’IA dans la banque : automatisation, personnalisation et sécurisation. Présentation des outils d’IA adaptés aux conseillers de clientèle (chatbots, analyse prédictive, CRM intelligent). Étude de cas concrets sur l’utilisation de l’IA pour la détection des besoins clients et la proposition de solutions financières.", "duration_hours": 2}, {"module": "Automatisation des processus bancaires", "content": "Démonstration des outils d’automatisation pour les tâches répétitives (classement de documents, analyse de solvabilité, simulation de prêt). Atelier pratique : configuration d’un workflow automatisé pour le suivi des dossiers clients. Focus sur l’intégration des outils dans les logicie

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).