Parcours Assurance-vie : clés, stratégies et pilotage pour l’entreprise | Prepadiplomes

Le programme Assurance-vie : clés, stratégies et pilotage pour l’entreprise a été conçu pour des professionnels en poste.

Ce programme d’une journée s’adresse aux décideurs et aux cadres chargés de la gestion des actifs d’une société. Il débute par une présentation claire des principes de l’assurance-vie, des spécificités fiscales et des enjeux de conformité. Les participants découvrent ensuite les leviers d’optimisation des contrats, la structuration des bénéficiaires et les stratégies de réallocation des capitaux. Des ateliers pratiques permettent d’appliquer ces concepts à des cas concrets d’entreprise, d’évaluer les impacts sur la trésorerie et de définir un plan de suivi. La formation se conclut par une feuille de route personnalisée intégrant les meilleures pratiques et les outils numériques de pilotage. Les apprenants repartent avec une vision complète et opérationnelle pour maximiser la valeur ajoutée de l’assurance-vie au cœur de la stratégie financière de leur organisation.

Objectifs

• Comprendre le fonctionnement juridique et fiscal de l’assurance-vie", "Identifier les leviers d’optimisation des contrats pour l’entreprise", "Maîtriser les techniques de suivi des performances des placements", "Intégrer l’assurance-vie dans la stratégie globale de trésorerie", "Déployer un plan d’action opérationnel conforme aux exigences OPCO"]

Programme

[{"module": "Assurance-vie : principes, optimisation et pilotage", "content": "Analyse des bases légales, étude des options de structuration, ateliers d’optimisation des primes, mise en place d’outils de suivi et simulation de scénarios de réallocation des capitaux.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).