Maîtriser Formation certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - Pack CGP | Prepadiplomes

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Formation certifiante : Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine - Pack CGP répond à ce besoin.

Cette formation professionnelle vise à doter les participants des fondamentaux du conseil en gestion de patrimoine. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les apprenants maîtriseront les mécanismes fiscaux, juridiques et financiers essentiels pour conseiller des clients particuliers ou professionnels. Le programme couvre les stratégies d’investissement, les outils de diagnostic patrimonial et les techniques de gestion des risques. Une approche opérationnelle garantit une application immédiate en entreprise.

Objectifs

• Comprendre les principes de la gestion de patrimoine et ses enjeux pour les clients", "Maîtriser les outils de diagnostic et d’analyse patrimoniale", "Identifier les solutions d’investissement adaptées aux profils clients", "Savoir conseiller sur les dispositifs fiscaux et juridiques", "Valider ses compétences par une certification reconnue"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de la gestion de patrimoine", "content": "1. Introduction à la gestion de patrimoine : définitions, acteurs, enjeux. 2. Analyse des besoins clients : méthodologie et outils. 3. Régimes fiscaux et leurs impacts sur la gestion. 4. Stratégies d’investissement : immobilier, actions, obligations, assurances. 5. Gestion des risques et protection du patrimoine. 6. Études de cas concrets et ateliers pratiques.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).